Получите лучшую облачную CRM с персональной доработкой
Нажимая на кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности сайта
Массовое редактирование заявок
Массовое редактирование заявок.
Навести курсор мыши Имя-Фамилия в правом верхнем углу ЛК – Групповое редактирование заявок. В открывшемся поле необходимо изменить поля из раздела «Выбираем, что менять»:
1.Выставляем количество строк на странице 100.
2.Выбрать воронку.
3.Выбрать этап (необязательно заполнять)
4.Выбрать Менеджера (с аккаунта которого переносим заявки)
5.Нажать галочку, чтобы выделить все заявки в появившемся списке заявок (слева от слова «менеджер») либо выборочно проставляем галочки.
Далее необходимо изменить поля из раздела «Меняем на»:
1.Выбрать необходимую воронку
2.Выбрать этап (необязательно заполнять либо заполнить, если заявки переносятся на другой этап этого же Менеджера)
3.Выбрать имя Менеджера (на аккаунт которого перейдут заявки)
4.Нажать «Применить изменения» - «Подтвердить».
Навести курсор мыши Имя-Фамилия в правом верхнем углу ЛК – Групповое редактирование заявок. В открывшемся поле необходимо изменить поля из раздела «Выбираем, что менять»:
1.Выставляем количество строк на странице 100.
2.Выбрать воронку.
3.Выбрать этап (необязательно заполнять)
4.Выбрать Менеджера (с аккаунта которого переносим заявки)
5.Нажать галочку, чтобы выделить все заявки в появившемся списке заявок (слева от слова «менеджер») либо выборочно проставляем галочки.
Далее необходимо изменить поля из раздела «Меняем на»:
1.Выбрать необходимую воронку
2.Выбрать этап (необязательно заполнять либо заполнить, если заявки переносятся на другой этап этого же Менеджера)
3.Выбрать имя Менеджера (на аккаунт которого перейдут заявки)
4.Нажать «Применить изменения» - «Подтвердить».