Получите лучшую облачную CRM с персональной доработкой
Нажимая на кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности сайта
Как настроить и пользоваться задачами
Как настроить и пользоваться задачами.
Для этого: Меню (левая часть ЛК) -> Задачи -> Новая задача -> Заполняем поля для создания новой задачи.
**Выполненные задачи можно увидеть в разделе Отображение «Выполненные (архив)»
Для выполнения задачи нажать на кнопку «Завершить задачу» (галочка в кружочке), записав комментарий.
Для редактирования поставленной задачи нажать на кнопку «Ручки».
Для удаления задачи нажать кнопку «Корзина».
*Если необходим новый тип задачи, делать следующее:
Имя-Фамилия (правый верхний угол ЛК) ->Настройки ->Типы задач -> Создать Новый тип задач -> Сохранить
- Открыть карточку заявки
- Выбираем тип (Задача)
- Заполняем поле «Введите текст задачи»
- Заполняем поле выполнения задачи (дату и время)
- Выбрать менеджера, кому назначается задача
- Нажать на кнопку «Добавить задачу».
- В левой части ЛК в меню Задачи отражаются все задачу пользователя на Канбан-доске.
Для этого: Меню (левая часть ЛК) -> Задачи -> Новая задача -> Заполняем поля для создания новой задачи.
**Выполненные задачи можно увидеть в разделе Отображение «Выполненные (архив)»
Для выполнения задачи нажать на кнопку «Завершить задачу» (галочка в кружочке), записав комментарий.
Для редактирования поставленной задачи нажать на кнопку «Ручки».
Для удаления задачи нажать кнопку «Корзина».
*Если необходим новый тип задачи, делать следующее:
Имя-Фамилия (правый верхний угол ЛК) ->Настройки ->Типы задач -> Создать Новый тип задач -> Сохранить