Получите лучшую облачную CRM с персональной доработкой
Нажимая на кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности сайта
Как работать в Воронках (экран заявки),
как находить Заявки
как находить Заявки
Как работать в Воронках (экран заявки), находить Заявки.
1.Зайти в ЛК (все текущие закрепленные за каждым сотрудником заявки размещены на рабочем столе).
2.Между этапами воронки по заявке можно перемещать вручную (задержать курсором мыши саму заявку), можно зайти в Заявку и изменить этап заявки, при этом нажать кнопку «Сохранить».
3.На доске Канбан со всеми заявкам по поиску можно находить необходимую заявку по тегам и названиюгорода, которую указали в Заявке.
*Можно все заявки отобразить списком, нажав кнопку Списка (горизонтальные палочки).
4.В разделе «Клиенты» (слева в меню) все заявки показаны Списком по всем воронкам. Количество строк в списках можно регулировать (25-50-100) и можно переходить по нумерации страниц. 5.Возможен Поиск по имени клиента и номеру телефона.
**Есть фильтрация заявок по Менеджерам (настройка и сброс вручную), по этапам, по тегам. Все поля фильтрации очищать вручную.
1.Зайти в ЛК (все текущие закрепленные за каждым сотрудником заявки размещены на рабочем столе).
2.Между этапами воронки по заявке можно перемещать вручную (задержать курсором мыши саму заявку), можно зайти в Заявку и изменить этап заявки, при этом нажать кнопку «Сохранить».
3.На доске Канбан со всеми заявкам по поиску можно находить необходимую заявку по тегам и названиюгорода, которую указали в Заявке.
*Можно все заявки отобразить списком, нажав кнопку Списка (горизонтальные палочки).
4.В разделе «Клиенты» (слева в меню) все заявки показаны Списком по всем воронкам. Количество строк в списках можно регулировать (25-50-100) и можно переходить по нумерации страниц. 5.Возможен Поиск по имени клиента и номеру телефона.
**Есть фильтрация заявок по Менеджерам (настройка и сброс вручную), по этапам, по тегам. Все поля фильтрации очищать вручную.